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삼성SDI가 시장에서 남들과는 다른 행보를 보이는 이유를 알고 계신가요? 알아두면 언젠가 취업에 도움되는 기업분석!

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[투자회사 분석] 삼성SDI 기업분석 + 차세대 배터리 기술에 대하여 :: 아카이브

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[투자회사 분석] 삼성SDI 기업분석 + 차세대 배터리 기술에 대하여

0. 요약 (회사개요, 고객사, 차세대 기술, 목표주가)

-. 전기차 배터리 셀 공급업체. 전세계적으로도 기술력 인정받는 회사

-. 소형전지가 원래 주력이었으나 이제 중대형 전기차용 배터리로 확장. 금년 흑자전환 예정

-. 2021년 1~4월 기준 10.2% 시장점유율로 3위에 랭크

ㄴ LG에너지솔루션 34.9% 파나소닉 27.1% CATL 10.1%

-. 주요 고객사는 BMW, 포드, 지리그룹

ㄴ 스텔란티스 물량이 얼마나 올지가 주요 관전 포인트

ㄴ 이 외 현대차, 폭스바겐그룹 중 한곳 수주하면 더 좋아질 듯.

-. 차세대 기술인 전고체 배터리 가장 적극적으로 연구개발 진행 중

ㄴ 도요타에 이어 두번째로 전고체배터리 특허가 많음.

ㄴ 2027년 전고체배터리 양산 목표.

ㄴ 반면 LG에너지솔루션은 전고체배터리에 다소 회의적인 듯?

-. 증권사 목표주가는 85만원~105만원사이. 현재 주가 75만원, 시가총액 51조원 PER 73배 수준 (’21년 7월 6일 기준)

ㄴ 경쟁사 시가총액 : LG화학 (62조원), SK이노베이션 (26조원), CATL (210조원), 파나소닉 (33조원)

1. 회사개요

-. 동사는 삼성그룹에 속한 계열회사임. 1970년 삼성-NEC 주식회사로 설립됨. 1999년 상호를 삼성SDI로 변경함.

-. 주요 사업은 에너지솔루션 부문과 전자재료 부문으로 분류.

-. 에너지솔루션 부문은 소형, 중형, 대형전지, 전자재료 부문은 반도체 및 디스플레이 소재 등을 제조, 판매함.

-. 2000년 리튬이온 2차전지 사업을 시작. 현재까지 업계 선두권을 유지함.

2. 재무제표

삼성SDI 재무제표와 추정실적 컨센서스

-. 매출과 영업이익 꾸준히 성장 중. 21년~22년 EPS기준 20% 이상 성장 추정.

3. 주력 제품

1) 자동차배터리: 전기자동차용 배터리. 배터리 성능에 따라 전기차 주행거리에 지대한 영향을 미침

2) 소형배터리: 랩탑 / 테블릿 / 휴대폰 / 웨어러블 / 전동공구 / 전기자전거 등에 활용되는 소형 배터리

3) 에너지저장장치(ESS): 풍력이나 태양광 발전 시스템에서 생산되는 신재생 에너지를 저장해주는 장치

4. 전기차 시장 규모와 완성차 점유율

-. 전 세계 자동차 시장은 7300만대 수준, 이 중 전기차 판매 규모는 294만대 (2020년 기준)

ㄴ 전기차 점유율은 4%남짓.

ㄴ 미국/유럽의 친환경 정책 및 중국 자동차 시장 전기화에 따라 내연기관 자동차 잠식은 가속화 될 예정.

-. 탄소중립을 위하여 2030년까지 5500만대의 친환경차 판매가 필요.

ㄴ 전기차 시장은 2030년 7조 달러(8000조원) 예상

ㄴ 전기차 배터리의 경우 현재 269GWh, 이후 2030년 2.6TWh, 2040년 4.5TWh으로 수요 증가 예상

5. 전기차 배터리 점유율(2021년 1~4월)

2021년 1~4월 전기차 배터리 점유율 현황

-. LG에너지솔루션 1위 질주 중. SK이노베이션도 선전, 삼성 SDI는 보합세.

6. OEM-배터리공급사 협업 구도

-. 삼성SDI는 포드, 지리그룹, BMW와 협업 중. 스텔란티스 물량이 삼성SDI로 올지 주목 필요

-. LG화학 : GM, 포드, 지리그룹, 테슬라, 현대기아차, 르노, 폭스바겐 그룹

-. CATL : 테슬라, 현대기아차, 폭스바겐그룹, 지리그룹

-. 파나소닉(Panasonic) : 테슬라

-. SK이노베이션 : 현대기아차, 포드, 다임러그룹, 폭스바겐그룹

7. 각종 기술에 대한 설명

1) 전고체 배터리

-. 장점 : 전고체 배터리는 말 그대로 배터리 전체를 고체화한 것으로 이해하면 된다. 전해액 대신 고체 전해질을 사용하기 때문에 분리막을 사용할 필요가 없고, 폭발위험도 사실상 ‘0’가 된다. 안전성이 비약적으로 높아진다는 장점 외에도 배터리 내부의 안전장치를 줄일 수 있어 용량이 증가하고, 충전시간도 크게 단축된다. 충격이나 온도변화에도 강해 전기차에 가장 적합한 성질을 지녔다.

-. 단점 :전해질을 고체로 바꿀 경우, 전극과의 저항이 커지는 문제가 있다. 액체인 전해액은 표면이 빈틈없이 매끄럽지만, 고체는 미세하게 울퉁불퉁하다. 이는 전류가 흐를 때 저항을 높여 효율이 떨어지는 결과를 낳게 된다. 고체 전해질의 가격이 높다는 점도 상용화의 발목을 잡는다.

2) 리튬메탈배터리 : 음극재가 금속 리튬인 배터리.

– 장점 : 리튬 이온이 전하를 전달하는 리튬이온 배터리 원리상 음극이 리튬일 때 배터리 용량이 커짐. 흑연 등으로 음극재를 만드는 기존 리튬이온 배터리에 비해 리튬메탈 배터리가 에너지 용량이 10배 정도 큼. 폭발을 일으키는 특유의 활발한 반응성만 잘 다스리면 용량이 크고 안정한 충전 배터리 전극소재로 유망하다

-. 단점 : 리튬금속 배터리는 납축전지보다 훨씬 우수했지만, 빈번히 화재를 일으킴

3) 배터리 타입 : 삼성SDI는 각형이 주력. 폭스바겐에서도 각형 배터리를 채택한다고 공언

전기차 배터리 제조업체별 타입

-. 장점 : 납작한 금속 캔 형태로 내구성 등이 뛰어남. 대량생산할 경우 공정 단계가 파우치형보다 적어 원가 절감폭이 큼

-. 단점 : 알루미늄 캔을 사용해 무게가 많이 나가고 열 방출이 어려워서 고가의 냉각방식을 적용해야 함.

출처1: https://www.samsungsdi.co.kr/ (회사개요, 제품)

출처2: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=006400 (삼성SDI 개요)

출처3: https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2021011209400003454 (글로벌 자동차 시장 크기)

출처4: http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=12750(전기차 시장 전망)

출처5: https://www.hellot.net/mobile/article.html?no=57018 (전기차 시장점유율)

출처6: http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=12837 (2021년 1~4월 전기차 배터리 점유율)

출처7: https://www.technologyreview.kr/lithium-metal-batteries-electric-vehicle-car/ (리튬메탈배터리)

출처8: https://www.mk.co.kr/news/business/view/2021/05/454055/ (리튬메탈배터리)

출처9: http://www.meconomynews.com/news/articleView.html?idxno=47643 (전고체배터리)

출처10: https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03309526629052528&mediaCodeNo=257 (전고체배터리)

출처11: https://tastyrestaurant.tistory.com/140 (전기차 배터리 제조업체 별 타입)

출처12: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=006400 (재무, 실적컨센서스)

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삼성SDI 기업분석 전기차 배터리 사업부문

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안녕하세요 돌담아빠입니다. 이번 시간에는 지난 시간에 이어 삼성SDI의 기업분석을 해보도록 할게요~~

항상 제 글을 읽어 주셔서 감사하구요 앞으로 더 좋은 퀄리티와 내용으로 성원에 보답하는 돌담아빠가 되겠습니다.

이 포스팅은 종목추천이 아님을 알려드리며 투자에 대한 결정과 책임은 본인에게 있음을 다시 한번 알려드립니다.

전기차 시대 개화

전기자동차는 원래 내연기관 자동차보다 먼저 개발이 되었지만 그 시대의 배터리 기술의 한계로 인해 시장에서 소외되어 결국 우리에게서 사라지게 되었다. 그리고 최근 친환경 이슈와 배터리의 성능과 안정성의 발달, 그리고 모터등의 다양한 산업이 성장하게 되면서 본격적으로 전기자동차 상용화 시대가 다가오게 되었습니다.

출처 삼성SDI

삼성SDI의 차량용 배터리

배터리 기술이 향상될수 있었던 이유는 리튬이온 배터리 때문이다. 리튬이온 배터리는 기존의 납, 니켈-카드뮴, 니켈-수은 배터리보다 에너지 밀도는 크게 향상 시켰으며, 사용시간을 늘릴수 있었다 또한 안전성도 기존의 배터리보다 크게 향상시키며 전기차시대를 더욱 앞당길수 있게 되었다.

전기자동차를 구동하는 배터리 팩은 직렬 혹은 병렬로 연결된 각각의 배터리 셀과 모듈로 구성되며 음극, 양극, 전해질 및 분리막의 4가지 핵심 요소로 이루어져 있다.

삼성SDI의 주력 배터리 형태는 각형 배터리이며 삼성SDI의 배터리 셀은 소형으로 적층이 가능하게 설계되어 셀의 모듈화가 용이하고 다양한 구성이 가능하다. 또한 배터리 팩은 다수의 모듈들을 배터리 관리 시스템과 열관리 시스템의 센서와 컨트롤러를 포함하여 서로 직렬 혹은 병렬로 연결하여 조립되며 케이스 구조물에 매입되어 각 자동차 모델에 특화된 배터리 제품을 만들수 있다.

출처 삼성SDI

배터리 가격

10년 전만 해도 전기차 가격에서 배터리가 차지했던 비율은 50%에 육박하였다. 이렇게 높은 배터리의 가격은 자연스럽게 전기 자동차의 원가를 높이게 되었으며 전기 자동차의 상용화를 위해서는 필수적으로 배터리 가격을 낮출 필요가 있었다.

현재 시장조사기관 BNEF의 조사에 따르면 지난해 기준 전기차 배터리용량 1Kwh당 가격은 137달러로 10년전 가격의 8분의 1 수준까지 내려왔으며 현재 전기 자동차 가격에서 배터리가 차지하는 비중이 20~30%수준까지 하락하며 내연기관 자동차와의 가격차이를 줄일수 있게 되었다.

삼성SDI는 100%의 자동화 생산 라인과 각형 리튬이온 배터리의 특성상 다른 형태의 배터리보다 낮은 원가, 그리고 IT 제품에 들어가는 배터리 역시 차량용 배터리에 사용이 가능하기 때문에 대량 구매를 통한 원가절감이 가능하여 저렴한 가격의 배터리를 공급 할 수있다.

출처 삼성SDI

앞으로의 전기차 배터리 시장

전기차 배터리 시장은 앞으로 춘추전국시대를 맞이할 것으로 생각한다. 우리나라의 LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션을 포함하여 일본의 파나소닉, 중국의 CATL, BYD 등 아시아 국가를 포함하여 유럽, 미국 등에서는 국자차원에서 배터리생산을 주도하고자 노력하고 있다. 또한 완성차 업체들 역시 배터리 생산기술을 확보하고 있다.

전기차 시장이 커지며 배터리에 대한 수요가 지금보다 더 늘어나겠지만 아직까지는 수요보다 공급이 더 커질것으로 보이며 결국에는 낮은원가로 높은 기술력의 제품을 공급 할 수있는 업체들 만이 살아남을 것으로 예측된다.

현재까지 삼성SDI는 보수적인 공장 증설을 통해 시장점유율은 LG화학이나 CATL에 밀려도 원가경쟁력을 통해 재무상 유리한 위치에 있으며 본격적인 치킨게임 형태로 가도 살아남을 수 있을것으로 생각됩니다.

앞으로 차량용 배터리시장은 지속적으로 커질것이며 이러한 시장에서 높은 기술력을 가진 삼성SDI가 어디까지 성장할지 지켜봐도 좋을것으로 생각됩니다.

차량용 배터리 시장 점유율

시장 조사기관 SNE 리서치에 따르면 2020년 기준 전기차 배터리 시장점유율은 중국의 CATL이 24%로 1위를 기록하고 있고 그 뒤로 LG에너지솔루션이 23.5%로 2위, 일본의 파나소니가 18.5%로 3위, 중국의 BYD가 6.7%로 4위, 삼성SDI가 5.8%로 5위, SK이노베이션이 5.4%로 6위를 기록하고 있다.

전기차 배터리 시장 성장

전기차 배터리 시장 규모는 지난해 500억 달러를 넘겼으며 2025년에는 1.600억 달러로 성장이 예상된다. 또한 2030년에는 전체 반도체 시장 규모도 추월할 것으로 전망되기도 하고 있다.

긴 글 읽어주셔서 감사합니다. 저의 이전 포스팅이 궁금하시면 아래 링크를 눌러 주세요~~

삼성SDI기업분석(소형 배터리 사업부와 종목분석

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[기업분석] 삼성SDI 기업개요

[기업분석] 삼성SDI 기업개요 이미지 확대보기 전영현 삼성SDI 대표. 사진=삼성SDI

삼성SDI는 1970년 진공관과 브라운관으로 시작해 액정표시장치(LCD)와 플라즈마디스플레이패널(PDP), 능동형 유기발광다이오드(AM OLED)까지 세계적인 종합 디스플레이 기업으로 위상을 떨쳤다.삼성SDI는 1990년대 후반 새로운 성장 동력으로 배터리를 준비했다. 그 이후 삼성SDI는 2014년 전자 재료까지 아우르며 글로벌 에너지·첨단 소재 기업으로 변신했다.전영현(61·삼성SDI 사장은 올해 창립 51주년과 관련해 지난 1일 “완벽한 기술과 제품으로 세상 변화를 선도하는 세상을 뛰게 하는 심장이 되자”며 이를 위한 실행 과제로 ▲초격차 기술·품질·안전성 확보 ▲환경·사회·지배구조(ESG) 경영 ▲과감한 도전 등을 제시했다.전 사장은 “미래 산업 패러다임을 바꿀 수 있는 초격차 기술을 확보하고 이를 뒷받침하는 품질과 안전성을 갖춰야만 고객 가슴을 뛰게 하는 꿈의 기업이 될 수 있다”고 강조했다. 그는 또 “전기 자동차는 친환경 시대 흐름과 맞닿아 있다”며 “ESG 경영 선도자로 사회와 끊임없이 소통하고 눈높이를 맞춰 나가며 사회 가슴을 뛰게 하자”고 덧붙였다.이와 함께 전 사장은 “우리가 만드는 배터리와 전자 재료는 인류 미래에 필요한 요소”라며 “하는 일에 대해 스스로 자부심과 열정을 갖고 과감히 도전하자”고 격려했다.51년 간 회사가 축적해온 경험이 미래 시장을 선도한 소중한 자산이라는 얘기다.한현주 글로벌이코노믹 기자 [email protected]

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