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아산재단, 한국조선해양 주식 팔고 HD현대 주식 늘린 이유는? | Save Internet 뉴데일리

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더벨 – 국내 최고 자본시장(Capital Markets) 미디어

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한국조선해양 주가 전망 2022년 2월 한국조선해양 주식 배당금 목표주가 분석

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한국조선해양 주가 전망 2022년 2월 한국조선해양 주식 배당금 목표주가 분석

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한국조선해양 주가 전망, 배당금, 목표주가

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[공시모음] 현대중공업지주, 한국조선해양 주식 800억원 매수 外 – 팍스넷뉴스

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• Most searched keywords: Whether you are looking for [공시모음] 현대중공업지주, 한국조선해양 주식 800억원 매수 外 – 팍스넷뉴스 대원제약, 주당 200원 현금배당 결정 · KCC건설, 엔에이치투자증권에 2400억 채무보증 결정 · 아이센스, 주당 300원 현금배당 결정 · 원티드랩, 원티드랩 … 현대중공업지주, 한국조선해양 주식 800억원 매수 현대중공업지주는 24일 아산사회복지재단으로부터 한국조선해양의 주식 99만주, 800억원 어치를 취득했다고 공시했다. 대원제약, 주당 200원 현금배당 결정 대원제약은 결산배당으로 보통주 주당 200원을 현금배당한다고 24일 공시했다. 시가배당률은 1.2%, 배당금총액은 41억2008만8200원이다. KCC건
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아산재단, 한국조선해양 주식 팔고 HD현대 주식 늘린 이유는?

▲ ⓒHD현대

현대중공업그룹의 아산사회복지재단(이하 아산재단)이 HD현대 지분을 꾸준히 늘리고 있다. HD현대가 투자형 지주사로 탈바꿈하며 화끈한 배당을 약속한 만큼 지분 확대를 통해 배당수익을 극대화하려는 전략으로 풀이된다.

18일 업계에 따르면 아산재단은 이달 들어 HD현대 주식 52만6577주를 매입, 지분율이 지난달 대비 3.56%로 0.67p 확대됐다. 지분 매입은 1일부터 13일까지 9거래일에 걸쳐 꾸준히 이뤄졌다.

아산재단은 2020년부터 HD현대 지분율 1.92%를 올 2월까지 유지해왔다. 그러다 2월 말 이사회에서 HD현대 지분율을 올해 안에 3.95%까지 늘리기로 확정했고 3월부터 본격적으로 HD현대 주식을 사들이기 시작했다.

아산재단의 HD현대 지분율은 매입 계획의 차질 없는 실행으로 3월 말 2.12%에서 4월 말 2.31%, 5월 말 2.67%, 6월 말 2.89%, 7월 현재 3.56%로 확대되고 있다. 5개월 만에 목표 지분율의 90% 이상을 달성한 셈이다.

아산재단이 HD현대 지분 확대에 투입한 자금은 총 806억4000만원에 달한다. 실탄은 지난 2월까지 보유 중이던 한국조선해양 지분 2.38% 가운데 1.4%에 해당하는 99만주를 858억3300만원에 처분해 확보했다.

이는 아산재단이 배당수익을 위해 투자처를 바꾼 것으로 풀이된다. 당초 2% 이상 지분을 보유했던 한국조선해양은 2013년 총 1226억원의 배당금 집행 이후 실적이 악화하며 배당을 중단한 반면 HD현대는 2018년부터 매년 배당을 해오고 있다.

HD현대는 2017년 4월 현대중공업에서 인적분할해 로봇 사업을 영위하는 사업지주회사로 출범했다. 이후 2018년 2705억원을 비롯해 2019년 2705억원, 2020년 2615억원 등을 배당금으로 집행했다. 지난해에는 배당액을 전년 대비 50% 확대, 총 3922억원을 배당했다.

배당은 벌이가 좋을 때나 나쁠 때나 관계없이 꾸준히 시행됐다. 이에 2018년과 2019년 흑자 시기의 배당성향은 각각 100.7%, 156.2%를 기록했고 적자를 낸 2020년과 2021년 배당성향은 각각 –42.9%, -296.5% 등 마이너스(-)를 달성하기도 했다.

HD현대는 올 3월 기존 현대중공업지주에서 사명을 변경하며 순수지주회사로의 탈바꿈을 선언했다. 별도의 사업을 영위하지 않는 대신 한국조선해양(현대중공업·현대삼호중공업·현대미포조선), 현대제뉴인(현대건설기계·현대두산인프라코어), 현대오일뱅크(현대코스모·현대케미칼), 현대로보틱스·아비커스 등 주요 사업회사 투자로 신사업 컨트롤타워 역할을 한다는 목표에서다.

그러면서 HD현대는 주주가치 제고를 위해 2022년부터 2024년까지 향후 3년간 배당성향 70% 이상의 고배당 정책을 유지하고, 연 1회 중간배당을 실시하겠다고 발표했다. 자기주식 매입 및 소각 검토 등 주주환원 정책을 확대하겠다고도 했다.

HD현대는 올해 주요 계열사 실적 순항에 힘입어 배당 계획도 무리 없이 시행할 것으로 관측된다. 업계에서는 HD현대의 올해 연간 매출이 5817억원 규모로 전년 대비 100% 이상 확대되며 영업이익도 246억원으로 126.5% 증가할 것으로 예측하고 있다.

일각에서는 아산재단이 정기선 사장의 경영 승계를 지원하기 위해 지분을 늘리고 있다는 지적도 제기된다. 공익재단은 보유한 계열사 지분의 의결권을 행사할 수 없지만, 유사시 우호 관계자에 매각 등으로 경영 승계에 힘을 실어줄 수 있다는 분석이다.

아산재단 관계자는 “자금 운용 측면에서 배당수익을 늘리기 위해 한국조선해양 주식을 일부 매각하고 HD현대 주식을 매입하고 있다”며 확대 해석을 경계했다.

국내 최고 자본시장(Capital Markets) 미디어

[편집자주] 바야흐로 ‘주주 전성시대’가 열렸다. 지금까지 투자 규모가 작은 소액주주를 소위 ‘개미’로 불렀지만 지금은 상황이 180도 달라졌다. 이들은 기업 경영에 크고 작은 영향력을 행사하기 시작했다. 기업들은 기업공개(IR), 배당 강화, 자사주 활용 등 주주가치를 높이기 위한 정책에 힘주고 있다. 더벨이 기업의 주주 친화력(friendship)을 분석해봤다.

이 기사는 2022년 04월 12일 16:29 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

(자료=금융감독원 전자공시시스템)

(자료=금융감독원 전자공시시스템)

HD현대(현대중공업지주)의 주요 자회사들 가운데 한국조선해양은 현대중공업그룹의 대표 사업인 조선업을 총괄하는 중간지주사다. 그룹 대표회사로서 대규모기업집단 현황공시를 내는 곳도 그룹 지주사 HD현대가 아닌 한국조선해양일 만큼 명실상부한 그룹의 중추라고 볼 수 있다.하지만 한국조선해양은 8년째 배당을 실시하지 않고 있다. HD현대가 고배당정책을 앞세워 주주환원에 힘쓰는 동안 기여도는 제로다. 때문에 HD현대 투자자들은 한국조선해양의 배당 재개 여부를 주시하고 있다. 한국조선해양의 배당으로 HD현대의 주주환원이 더욱 탄력받을 수 있다는 점에서다.HD현대의 TSR(총주주수익률) 변화를 살펴보면 출범 연도인 2017년부터 2021년까지의 5년에 걸친 TSR은 -11.7%다. TSR은 주식 배당금에 시가총액 상승분을 더해 산출되는 수치로 주주가 주식 보유를 통해 누리는 총 이익을 뜻한다.5년치 TSR을 자세히 들여다보면 시가총액 감소분이 2조1099억원, 배당총액이 1조3651억원이다. HD현대의 배당은 시가총액 감소에 따른 TSR 하락을 막아주는 지지대 역할을 하고 있다고 볼 수 있다.HD현대는 별도기준 순이익 70%의 높은 배당성향을 유지하고 있다. 자회사로부터 수취하는 배당금이 순이익의 상당 부분을 구성한다. 2021년의 경우 HD현대의 별도 순이익 5021억원 중 49%에 해당하는 2453억원이 자회사 배당이었다.HD현대의 주요 자회사로는 지분율 73.85%(1억8099만1117주)의 현대오일뱅크와 지분율 30.95%(2190만7124주)의 한국조선해양이 있다. 이들 중 현대오일뱅크는 HD현대 배당수익에서 기여도가 높은 반면 한국조선해양은 기여도가 없다.HD현대는 2017~2021년 5년 동안 자회사로부터 1조3657억원의 배당을 수취했는데 이 가운데 75%인 1조254억원이 현대오일뱅크에서 나왔다. 2017년과 2018년에는 오직 현대오일뱅크만이 HD현대에 배당을 실시했다.반면 같은기간 한국조선해양은 단 1회도 배당을 실시하지 않았다. 정확히는 배당을 실시할 여력이 없었던 것으로 파악된다. 한국조선해양은 2017~2021년 사이 별도기준으로 2021년에만 순이익을 거뒀을 뿐 나머지 4년은 순손실을 봤다. 5년 누적 순손실은 1조126억원에 이른다.일부 HD현대 투자자들은 과연 그동안 한국조선해양에 정말로 배당여력이 없었는지 의문의 시선을 보내기도 한다. 당장 지난해 별도기준으로 발생한 1978억원의 미처분이익잉여금은 모두 임의적립금의 형태로 곳간에 들어갔다. 한국조선해양은 이익잉여금이 2021년 말 기준으로 16조3526억원 쌓여 있다.한국조선해양 관계자는 “조선 자회사들이 모두 업황 침체기를 보내왔기 때문에 중간지주사로서 자회사 지원에 나서게 될 가능성을 대비할 필요가 있었다”고 설명했다.실제 한국조선해양은 지난해 말 별도기준 부채비율이 3%에 불과할 정도로 재무구조가 튼튼하지만 연결기준으로는 부채비율이 120%에 달한다. 자회사들 중 현대삼호중공업의 경우는 부채비율이 203%로 한국조선해양의 보증이 없다면 은행으로부터 선박 수주에 필요한 선수금환급보증(R/G)을 발급받기가 쉽지 않을 수도 있는 수준이다.다만 앞으로는 자회사들의 상황이 점차 나아질 것으로 전망된다. 한국조선해양의 조선 자회사 3사(현대중공업, 현대미포조선, 현대삼호중공업)는 지난해 합산 수주목표 149억달러의 154%에 이르는 229억달러어치 선박을 수주했다. 이르면 올해 하반기부터 이 물량이 실적으로 전환되기 시작한다.이는 한국조선해양이 자회사 지원 부담의 완화에 힘입어 배당을 실시할 수 있게 된다는 뜻이기도 하다. 실제 현대중공업그룹은 올해 HD현대의 배당재원 중 하나로 한국조선해양의 배당금을 염두에 두고 있다. 한국조선해양은 그동안 배당을 실시하지 않았으나 별도기준 순이익의 30%를 배당한다는 배당정책은 수립돼 있다.HD현대는 올해 투자형 지주사로서의 역할 강화를 공언하고 있다. 투자성과가 가시화할수록 시가총액에 긍정적 영향을 미쳐 TSR 상승으로 이어질 수 있으나 투자 확대로 배당여력이 줄어들 수 있다는 점은 TSR에 부정적이다. 이런 상황에서 한국조선해양이 배당을 실시한다면 HD현대로서는 TSR 하락 가능성을 불식하는 데 큰 도움이 된다.HD현대 관계자는 “투자형 지주사 역할 강화로 투자를 확대하더라도 배당성향 70%를 유지하는 데 큰 문제가 없을 것”이라며 “올해부터 건설기계 중간지주사 현대제뉴인과 조선 중간지주사 한국조선해양으로부터 배당수익을 확보해 배당의 안정성을 끌어올릴 예정”이라고 말했다.

한국조선해양 주가 전망 2022년 2월 한국조선해양 주식 배당금 목표주가 분석

한국조선해양의 주가 전망에 대한 최신 정보를 요약해보도록 하겠습니다. 최근에 주목해야 할 한국조선해양의 주가 전망 핵심 포인트를 확인하면서 한국조선해양자 주가 전망에 관심이 있으신 분들에게 도움이 되었으면 좋겠습니다.

한국조선해양 기업 분석

한국조선해양은 2019년 6월 조선과 관련된 사업 부문을 물적 분할해서 현대중공업을 설립했고 한국조선해양은 지주회사로 전환했습니다. 현대중공업 이외에도 현대삼호중공업, 현대미포조선, 코마스, 현대이엔티 등의 종속기업을 보유하고 있으며 조선, 해양플랜트, 엔진기계, 그린에너지, 건설장비 등의 사업부문으로 구성되어 있습니다. 한국조선해양의 기업 구조를 아래의 이미지에서 확인해보았을 때 현대중공업 지주 밑에 중앙에 위치하는 한국조선해양이 산하에 다양한 종속기업을 보유하고 있는 채로 조선 사업의 자회사들을 전체적으로 통솔하고 있는 구조를 확인할 수 있습니다.

한국조선해양 배당금

한국조선해양은 배당금을 지급하고 있지 않기 때문에 배당주 투자 포트폴리오로는 적합하지 않은 종목이라고 할 수 있습니다. 2013년까지는 1주당 2천원 수준의 배당금을 지급해왔지만 그 이후로는 지속적인 적자가 이어지면서 배당금을 지급하지 않고 있는 기업입니다.

한국조선해양 실적 요약

한국조선해양의 매출액 추이를 살펴보면 2015년 이후로 계속해서 매출액이 감소하고 있다는 것을 확인할 수 있습니다. 2021년 3분기 매출액은 3조 5,580억원 수준에 머물렀으며 코로나 19의 영향으로 매출 감소로 이어졌지만 환율 상승효과, 신조선가 상승 등이 수익 구조에 긍정적으로 작용해서 3분기 영업이익은 증가하는 모습을 확인할 수 있었습니다. 주요 종속회사의 실적도 함께 살펴보면 현대중공업의 경우에는 해양 플랜트 부문의 매출이 증가했지만 하계휴가 등으로 인한 건조물량이 감소하면서 매출액이 감소한 것으로 알려졌습니다. 현대삼호중공업, 현대미포조선 역시 하계휴가 등으로 인한 건조물량이 감소하면서 전반적인 매출이 감소했지만 강재가 하락에 따른 공사손실 충당금 환입, 환율 상승 등의 영향으로 흑자가 유지되는 것을 확인할 수 있었습니다.

한국조선해양 주가 시세

한국조선해양의 주가 시세는 약 8만원에 거래되고 있으며 지난 5월 16만원까지 주가가 오르는 모습을 확인할 수 있었지만 이후로 계속해서 주가가 하락해서 절반 정도 수준에 머무르고 있는 것을 볼 수 있습니다. 현재 주가 대비 PBR은 0.5배 수준으로 그쳐 있기 때문에 기업 가치 대비 주가의 저평가가 이어지고 있음을 확인할 수 있습니다.

한국조선해양 주가 전망

한국조선해양의 주가가 하락세를 보이고 있는 상황이지만 한국조선해양의 주가를 분석하는 증권가의 목표주가는 평균 13만원 수준으로 현재 주가 대비 상승할 가능성을 높게 보고 있는 것으로 알려져 있습니다.

목표주가를 가장 보수적으로 잡았을 때에는 10만원대의 목표주가가 제시되어 있는데, 한국조선해양의 수주 물량이 증가하고 있으며 환경친화적인 LNG 연료에 대한 세계적인 관심이 높아지면서 LNG선의 수요가 증가하고 환경규제 충족을 위한 DF 사양을 장착한 탱커선의 수요도 증가할 것으로 기대되고 있기 때문에 그동안 오랫동안 부진해왔던 한국조선해양의 실적이 개선될 것이라는 전망이 나오고 있습니다.

이 포스팅은 투자에 대한 개인적인 의견을 담은 것으로 참고로만 삼아주시기를 바라며, 투자의 책임은 모두 본인에게 있습니다. 철저하고 폭넓은 분석으로 성공적인 투자하시기를 바랍니다.

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